Ekim'in 5 yıldızlı fonları açıklandı

Yatırım ve emeklilik fonlarının ekim ayı rating sonuçları fonbul.com’da açıklandı. Açıklanan ratinglere göre 5 yıldızlı yatırım ve emeklilik fonları da belli oldu. Finnet tarafından Saha Rating'e yaptırılan yatırım ve emeklilik fonları rating hesaplama sonuçları, fon piyasasına yeni bir soluk getirdi. Yatırım fonlarının rating sonuçları 7 kategoride yer aldı. Emtia, Esnek, Hisse, Karma, Para piyasası, Tahvil & Bono ve Uluslararası fon kategorilerinde fonların ratingleri açıklandı.

Bireysel Emeklilik fonlarının rating sonuçlarını ise Esnek, Hisse, Kamu borçlanma araçları, Para piyasası ve Uluslararası borçlanma araçları olmak üzere 5 kategoride yer aldı.

Fon ratingleri; yatırımcıların aldıkları riskle birlikte portföylerindeki farklı fonların ve bu fonların diğer yatırım araçlarına göre nasıl bir sonuç ürettikleri ve üreteceklerini hesaba katarak, portföy çeşitlendirmesine imkan tanıyor. Derecelendirme, talebe bağlı olmaksızın yapılıyor ve fonların riske karşı düzeltilmiş performanslarıyla birlikte kalıcılıkları da hesaba katılarak emsalleriyle karşılaştırılarak yatırımcılara bir karar destek unsuru olması için tasarlanıyor. Fonların ratingleri doğrudan bir al-sat sinyali yada tavsiye niteliği taşımıyor. Fonratingleri faydalı bir bilgi. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların fon almadan önce fon ratingini de göz önünde bulundurarak işlem yapmaları kararlarını güçlendirecektir.

İŞTE 5 YILDIZ ALAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

YATIRIM FONLARINDA 5 YILDIZ ALANLAR

EMTİA YATIRIM FONLARINDA 5 YILDIZLI FONLAR
HSBC Yat. (B) Altın Fonu
YKB (B) Altın Fonu

ESNEK YATIRIM FONLARINDA 5 YILDIZLI FONLAR
Eurobank Tekfen (B) Değişken Fonu
Garanti EKO10 A Tipi BYF (His. Sen. Yoğ.)
Garanti Men (A) Port.Yön.Hiz.Değ. Fon
Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. Fon

HİSSE FONLARDA 5 YILDIZLI FONLAR
Ashmore İş Yatırım (A) Değ. Fon (His. Sen. Yoğ.)
Dow Jones İstanbul 20 (A) BYF (His. Sen. Yoğ.)
Garanti Ban. (A) Tipi Temettü End. Fon (His.Yoğun)
Vakıfbank (A) U30 Fon (His. Sen. Yoğ.)
YKB (A) Ş.F.B. İdea Mod. His. Sen.5.Alt Fon
YKB (A)Ş.F.B. İMKB Temettü End. Alt F(His.Sen.Yoğ)

KARMA FONLARDA 5 YILDIZLI FONLAR
Halkbank (A) Karma Fon
İş Bank (A) Karma Kum. Fon
İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel Fon
Teb (A) Alarko Özel Fon
Teb (A) Karma Fon
YKB (A) Ş.F.B. Karma 3.Alt Fon

PARA PİYASASI FONLARINDA 5 YILDIZLI FONLAR
Akbank (B) Likit Fon
Ata Yat (B) Büyüme Amaçlı Değişken Fonu
Denizbank (B) Likit Fon
Global Men. (B) Likit Fon
HSBC Bank (B) Likit Fon
Yatırım Finans. (B) Likit Fon
Ziraat Yat. (B) Likit Fon

TAHVİL BONO FONLARINDA 5 YILDIZLI FONLAR
Akbank (B) Premium T/B Fonu
Akbank (B) Uzun Vad. T/B Fonu
Ata Yat (B) Değ. Fon
Denizbank (B) Değ. Birikim Fonu
Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B Fonu
Osmanlı Menkul Değ. (B) T/B Fon
Teb (B) Platin Tahvil ve Bono Fon
YKB (B) Ş.F.B. Bayi. Yön. Değ. Alt Fonu(7.Alt Fon)
Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono Fonu

ULUSLARARASI FONLARDA 5 YILDIZLI FONLAR
Akbank Özel Ban. (B) T/B (USD EUROBOND) Fon
Kare Yat. Men. Ulus. Sabit G.Men.Kıy. (B) Değ. Fon

EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALANLAR

PARA PİYASASI EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALAN EMEKLİLİK FONLARI
AvivaSA Em.Hayat Karma Likit EYF
AvivaSA Em.Hayat Para Piy. Likit-Karma EYF

ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALAN FONLAR
Anadolu Hayat Em. Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF (Dolar)
AvivaSa Em.Hayat Kamu Dış Borç.Ar. EYF
Garanti Em. Hay. Glr Am.Kamu Dış Brç.Ar.(E.bond)
Yapı Kredi Em. Glr Am.Döviz Cins.Kamu Brç.Ar.EYF

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALAN EMELİLİK FONLARI
All.Hay.Em.Grp.Yon.Glr.Am.Kamu Brç.Araç.EYF
AvivaSA Em.Hayat Kamu Borçlanma Araçları EYF Grup
BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF

HİSSE EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALAN EMEKLİLİK FONLARI
Anadolu Hayat Em. Büy.Am.His.Sen.Beyaz EYF
Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF
Yapı Kredi Em. İMKB Temettü Endeksi EYF

ESNEK EMEKLİLİK FONLARINDA 5 YILDIZ ALAN EMEKLİLİK FONLARI
All.Hay.Em.Grp.Yön.Büyüme Amaç.Esnek EYF
Anadolu Hayat Em. Büy. Am.Esnek Tur.EYF
Anadolu Hayat Em. Dinamik Esnek EYF
AvivaSa Em.Hayat Büyüme Amaçlı Esnek Grup EYF
AvivaSA Em.Hayat Esnek EYF
Garanti Em. Hay. Grp. Yön. Esnek EYF
Tüm kategorilerde Ekim ayının rating sonuçlarını www.fonbul.com ve www.fonanalist.com portallarında takip edilebilir.

FON RATİNGLERİ NASIL HESAPLANDI?

Yatırım ve emeklilik fonları rating derecelendirilmesi Türkiye’de ilk defa FİNNET tarafından SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş’ye yaptırıldı. SAHA, Türkiye’nin ilk yerli derecelendirme kuruluşudur. SAHA, belirlemiş olduğu metodolojiye göre yatırım fonları için 6, bireysel emeklilik fonları içinse 7 kritere göre değerlendirme yaparak her fon için nihai notunu veriyor. Nihai not belirlendikten sonra, fon sınıfı içinde en yüksek not alan ilk yüzde 10’a beş yıldız, ondan sonra gelen yüzde 22.5’e dört yıldız, sonraki yüzde 35’e üç yıldız, ardından gelen yüzde 22.5’e iki yıldız ve son yüzde 10 sırayı alan fonlara da bir yıldız veriyor. Ratinginde baz alınan kriterler ise şunlardır: Performans (getiri ölçümü), Emsal Performansı (getiri ölçümü), Ortalama Performans (getiri ve kalıcılık ölçümü), Fon Ömrü (kalıcılık ölçümü), Volatilite (risk ölçümü), Sharpe Oranı (riske karşı düzeltilmiş getiri). Ayrıca emeklilik fonları için yukarıda sayılan altı kriterin yanında İç Verim Oranı (Internal Rate of Return – IRR) da baz kriter olarak alınmakta.